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Verwaltung verantwortlicher Personen
- Hinzufügen von verantwortlichen Personen
- Bearbeiten und löschen von verantwortlichen Personen
Zuweisen von verantwortlichen Personen in den Stammdaten
Exportieren Sie die Daten Ihrer verantwortlichen Personen

Mit der Funktion Verantwortliche Personen haben Sie die Möglichkeit, die Daten der Eigentümerinnen und Eigentümer sowie des Gebäudemanagements unterhalb Ihrer Dienstleistungsfirma zu erfassen.

Anschließend können diese in den Stammdaten auf Liegenschafts-, Gebäude- oder Wohneinheitsebene zugeordnet werden.

Um die Funktion nutzen zu können, benötigen Sie die Berechtigungen Dienstleister Admin und Team Admin.

Verwaltung verantwortlicher Personen

Öffnen Sie Unternehmen.
Wählen Sie das zutreffende Unternehmen aus, unter dem Sie eine verantwortliche Person hinzufügen oder bearbeiten möchten.
Klicken Sie darin auf den Tab Verwaltung Ihrer Daten. Anschließend wählen Sie Verantwortliche Personen aus. Hier können Sie neue verantwortliche Personen hinzufügen oder bestehende bearbeiten.

Hinzufügen von verantwortlichen Personen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue verantwortliche Person.
Geben Sie alle relevanten Daten dieser Person ein und klicken Sie anschließend auf Speichern. Die neu hinzugefügte Person wird dann in der Übersicht angezeigt.

Bearbeiten und löschen von verantwortlichen Personen

Wählen Sie die bereits bestehende Person aus der Übersicht aus, um diese zu bearbeiten oder zu löschen.
Klicken Sie nach Bearbeitung der Daten auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen oder wählen Sie die Schaltfläche Löschen aus, um die Person zu entfernen.

Zuweisen von verantwortlichen Personen in den Stammdaten

Das Zuweisen von verantwortlichen Personen ist in den Stammdaten möglich. Diese können auf Liegenschafts-, Gebäude- oder Wohneinheitsebene zugeordnet werden. Hierfür benötigen Sie die Berechtigung Master Data Admin.

Sie können die Daten sehen (aber nicht ändern), wenn Sie Residential User Agent Berechtigung besitzen.

Wechseln Sie zu Allthings Cockpit.
Öffnen Sie die Stammdaten.
Wählen Sie in den Stammdaten die gewünschte Liegenschaft oder das gewünschte Gebäude aus.
Über ein Dropdown-Menü können Sie unter dem Punkt Verantwortliche Person, die Daten der Eigentümerinnen und Eigentümer und/ oder des Gebäudemanagements auswählen.