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Ajouter un membre de l'équipe
Pour créer un nouveau membre de l'équipe dans votre entreprise dans le Cockpit, procédez comme suit :
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Naviguez vers le menu « Entreprises » dans le Cockpit.
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Cliquez en haut à droite sur « Nouveau membre de l'équipe ».
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Saisissez le nom et l'adresse e-mail.
- En sélectionnant « Appartient à une entreprise externe », vous pouvez attribuer le collaborateur à une entreprise préalablement créée. Cela vous donne la possibilité de gérer également des entreprises externes, comme par exemple des artisans.
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Cliquez sur « Suivant ».
- À l'étape suivante, vous pouvez attribuer différents droits et attribuer des canaux ou des tags au collaborateur pour lesquels il reçoit les droits.
- Cliquez sur « Créer ».
Le nouveau membre de l'équipe apparaît maintenant dans l'aperçu et peut être géré. Vous pouvez gérer les détails de l'utilisateur ainsi que les droits à tout moment. L'invitation à l'inscription est envoyée séparément.
Gestion du profil
En tant qu'Admin d'équipe, vous pouvez modifier les profils de tous les membres de l'équipe. Cela comprend :
- La modification des adresses e-mail, des numéros de téléphone et des paramètres de langue.
- La gestion des photos de profil.
- La définition des absences.
- L'envoi de l'e-mail « Réinitialiser le mot de passe ».
Comment gérer les profils des membres de l'équipe :
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Ouvrez l'« entreprise » du collaborateur
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Dans l'aperçu de tous les membres de l'équipe, ouvrez le « profil du membre de l'équipe » concerné. Pour cela, vous pouvez également utiliser la fonction de recherche.
« Remarque : » Si vous avez donné aux membres de l'équipe des droits pour la gestion des demandes, vous pouvez décider s'ils sont informés des nouveaux tickets par e-mail. Pour ce faire, il vous suffit de cocher la case « Reçoit une notification par e-mail pour les nouveaux tickets. ».
Modifier ou retirer les droits existants
- Ouvrez l'« entreprise » du collaborateur
- Ouvrez le « profil du membre de l'équipe » concerné dans l'aperçu de tous les membres de l'équipe. Pour cela, vous pouvez également utiliser la fonction de recherche.
- Dans l'onglet « Droits », vous voyez tous les droits actuellement attribués.
- Si un canal est déjà sélectionné, vous pouvez directement ajouter différents droits pour le canal correspondant via le champ de saisie « Ajouter des droits ».
- Si vous souhaitez ajouter un nouveau canal avec de nouveaux droits, appuyez sur le « + » et sélectionnez d'abord le canal, les canaux ou un tag pour lesquels les droits doivent s'appliquer. À l'étape suivante, vous sélectionnez le ou les droits correspondants.
Bien entendu, vous pouvez également retirer des droits à un collaborateur à tout moment. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la petite « icône de la corbeille » à droite du droit correspondant.
Droits
Pour chaque fonction du Cockpit, vous pouvez attribuer différents droits. Lorsque vous attribuez des droits, vous pouvez également utiliser un ensemble de droits prédéfini dans le champ « Pack de droits » :
- Droits standard : Avec ce paramètre prédéfini, le membre de l'équipe reçoit un ensemble de droits nécessaires pour les tâches quotidiennes, p. ex. pour la gestion des demandes, le centre de communication, les réservations, les documents, la gestion des résidents ou les articles d'information.
- Droits d'administration : En plus des droits standard, cela inclut des droits pour la gestion d'équipe (« Entreprise | gérer les membres de l'équipe »), les données de base (« Données de base | gérer les données de base ») ainsi que d'autres tâches administratives.
- Droits pour les externes : Ce paramètre prédéfini n'est disponible que si le membre de l'équipe a déjà été marqué comme « Appartient à une entreprise externe » à l'étape précédente. Il couvre les droits limités pour les prestataires de services externes, p. ex. dans la gestion des demandes.
- Droits personnalisés : Ici, vous pouvez attribuer individuellement n'importe quel droit aux membres de l'équipe.
Le nombre de droits automatiquement pré-remplis pour un paramètre prédéfini dépend du nombre de canaux/biens immobiliers de votre entreprise.
Vous trouverez un aperçu et une explication de tous les droits ici.