Contenu
- Gestion des personnes responsables
- Attribution des personnes responsables dans les données de base
- Exporter les données de vos personnes responsables
Avec la fonction « Personnes responsables », vous avez la possibilité de saisir les données des propriétaires et de la gestion du bâtiment sous votre entreprise de services. Celles-ci peuvent ensuite être attribuées dans les données de base au niveau de la propriété, du bâtiment ou de l'unité résidentielle.
Remarque : Pour pouvoir utiliser la fonction, vous avez besoin des droits « Admin d'entreprise » et l'entreprise correspondante doit être enregistrée dans votre profil utilisateur.
Gestion des personnes responsables
- Ouvrez « Administration Entreprises ».
- Sélectionnez l'entreprise correspondante sous laquelle vous souhaitez ajouter ou modifier une personne responsable.
- Cliquez sur l'onglet « Gestion de vos données ». Ensuite, sélectionnez « Personnes responsables ». Ici, vous pouvez ajouter de nouvelles personnes responsables ou modifier celles qui existent.
Ajouter des personnes responsables
- Cliquez sur le bouton « Nouvelle personne responsable ».
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Saisissez toutes les données pertinentes de cette personne et cliquez ensuite sur « Enregistrer ». La personne nouvellement ajoutée sera alors affichée dans l'aperçu.
Modifier et supprimer des personnes responsables
- Sélectionnez la personne déjà existante dans l'aperçu pour la modifier ou la supprimer.
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Après avoir modifié les données, cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer les modifications ou sélectionnez le bouton « Supprimer » pour retirer la personne.
Attribution des personnes responsables dans les données de base
L'attribution des personnes responsables est possible dans les données de base. Celles-ci peuvent être attribuées au niveau de la propriété, du bâtiment ou de l'unité résidentielle. Pour cela, vous avez besoin du droit « Admin des données de base ».
Vous pouvez voir les données (mais pas les modifier) si vous avez le droit d'agent d'utilisateur résidentiel.
- Ouvrez « Cockpit Données de base ».
- Dans les données de base, sélectionnez la propriété ou le bâtiment souhaité.
- Via un « menu déroulant », vous pouvez sélectionner les données des propriétaires et/ou de la gestion du bâtiment sous la rubrique « Personne responsable ».
Exporter les données des personnes responsables
Obtenez un aperçu encore plus précis des « personnes responsables » au sein de vos propriétés. Exportez toutes les données existantes sur les propriétaires et la gestion du bâtiment sous forme de fichier CSV.
- Ouvrez « Administration Entreprises ».
- Sélectionnez l'entreprise concernée.
- Cliquez sur le menu « Gestion de vos données ».
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Cliquez sur le bouton « Exporter toutes les données ».
- Après avoir lancé l'exportation, une fenêtre s'affiche avec un lien vers votre centre de téléchargement, que vous pouvez également trouver dans vos paramètres de profil.
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Une fois l'exportation terminée, le fichier CSV y sera disponible en téléchargement pendant 24 heures maximum.
Le fichier CSV contient les données suivantes sur les propriétaires et la gestion du bâtiment : Nom, ID, adresse e-mail, numéro de téléphone, informations d'adresse (rue, numéro de maison, code postal, pays) ainsi que l'ID d'entreprise associée.