La fonction de traitement par lots dans les données de base vous permet de modifier plusieurs entrées en même temps. Cela permet de gagner un temps précieux et de réduire considérablement l'effort manuel de maintenance des données en vous permettant d'appliquer des modifications à toute une sélection d'enregistrements en quelques clics seulement.
Contenu
Prérequis
Pour utiliser la fonction de traitement par lots, vous avez besoin de l'autorisation "Core data admin". Sans cette autorisation, vous ne pouvez apporter aucune modification aux données de base, que ce soit individuellement ou par lots.
Fonctionnement du traitement par lots
Étape 1 : Sélectionner les données
- Sélectionnez des entrées individuelles en cochant la case à gauche d'une entrée.
- Répétez le processus pour toutes les autres entrées que vous souhaitez modifier.
- Dès que vous avez sélectionné au moins une entrée, une nouvelle barre apparaît au-dessus du tableau, indiquant le nombre de valeurs sélectionnés.
Sélectionner toutes les entrées visibles : Cliquez sur la case à cocher dans l'en-tête du tableau pour sélectionner en une seule fois toutes les entrées affichées sur la page actuelle.
Étape 2 : Ouvrir le masque de saisie
- Cliquez n'importe où dans l'une des lignes surlignées pour commencer la modification.
- Après avoir cliqué, le masque de saisie pour le traitement par lots des entrées sélectionnées s'ouvre.
Étape 3 : Effectuer les modifications
Dans le masque de saisie, vous pouvez maintenant effectuer les ajustements souhaités, par exemple définir des rôles pour les biens immobiliers/bâtiments sélectionnés ou enregistrer la propriété correspondante.
Important : Toutes les modifications que vous saisissez ici seront appliquées à tous les enregistrements précédemment sélectionnés.
Étape 4 : Enregistrer et confirmer
- Lorsque vous avez effectué tous les ajustements souhaités, cliquez sur le bouton "Enregistrer les modifications apportées à la sélection".
- Si vous modifiez plusieurs entrées en même temps, une boîte de dialogue apparaît, indiquant le nombre d'entrées concernées, afin d'éviter les modifications accidentelles.
- Confirmez l'action dans la boîte de dialogue en cliquant sur "Enregistrer les modifications". Après la mise à jour réussie, un message de confirmation s'affiche.
Remarques importantes & meilleures pratiques
Gestion des données ERP
Les champs en lecture seule gérés par un système ERP externe ne peuvent pas être modifiés par le traitement par lots. Ces champs sont ignorés lors de la mise à jour.
Champs non modifiés
Lors d'un traitement par lots, seuls les champs dans lesquels vous avez activement effectué une modification sont mis à jour. Tous les autres champs des enregistrements sélectionnés restent intacts et conservent leurs valeurs individuelles d'origine.
Tri en combinaison avec le traitement par lots
Combinez le traitement par lots avec le tri des colonnes pour une efficacité maximale.
Par exemple, triez la liste par un membre d'équipe spécifique pour afficher tous les biens immobiliers/bâtiments correspondants les uns sous les autres. Vous pouvez ensuite sélectionner ces biens immobiliers/bâtiments et les attribuer collectivement à un nouveau membre de l'équipe.
Conseil : Ouvrir les entrées dans un nouvel onglet
Pour garder une vue d'ensemble ou pour comparer des entrées entre elles, vous pouvez faire un clic droit sur n'importe quel enregistrement dans le tableau pour l'ouvrir dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de votre navigateur. Cela facilite le multitâche lors de la gestion des données.