Inhalt
Eine durchdachte Verteilung von Rollen und Berechtigungen steigert die Effizienz Ihres Teams. Hier erfahren Sie, wie Sie je nach Grösse Ihrer App am besten vorgehen.
Kleinere und mittelgrosse Apps (bis 100 Teammitglieder)
- Legen Sie die Konten für Ihre Teammitglieder und für die Teammitglieder von Drittparteien (z. B. Handwerksbetriebe) selbst an.
- Geben Sie ein oder zwei Teammitgliedern die Berechtigung Unternehmen | Teammitglieder verwalten, damit diese weitere Konten anlegen können.
- Geben Sie Ihren Teammitgliedern Zugriff auf die gesamte App und die jeweils passenden Berechtigungen.
- Wenn Sie die automatische Ticketweiterleitung nutzen, verknüpfen Sie die Rollen in der Rollenverwaltung mit den passenden Kategorien des Anliegenmanagements und weisen Sie sie den betreffenden Liegenschaften zu.
Grosse Apps (über 100 Teammitglieder)
- Importieren Sie die Konten Ihrer Teammitglieder und der Drittparteien über eine ERP-Schnittstelle.
- Geben Sie einem oder mehreren Teammitgliedern die Berechtigung Unternehmen | Teammitglieder verwalten für einzelne Niederlassungen oder die gesamte App. So behalten sie im Cockpit den Überblick über alle Teammitglieder und können Probleme mit Berechtigungen oder Zuweisungen erkennen und beheben.
- Beachten Sie: Daten, die über die ERP-Schnittstelle synchronisiert werden (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Berechtigungen), pflegen Sie im ERP. Manuelle Änderungen im Cockpit können beim nächsten Abgleich überschrieben werden.
- Konfigurieren Sie die ERP-Schnittstelle so, dass Teammitglieder Berechtigungen für alle Liegenschaften ihrer Niederlassung erhalten.
- Wenn Sie die automatische Ticketweiterleitung nutzen möchten, verknüpfen Sie die Rollen mit den passenden Kategorien des Anliegenmanagements.