Inhalt
- Einführung
- Weitere Artikel zu Stammdaten
- Notwendige Berechtigung
- Funktionen der Stammdaten
- Anwendungsbeispiel
Einführung
Die Funktion Stammdaten im Allthings Cockpit ermöglicht die zentrale Verwaltung Ihrer Immobilienobjekte. Hier definieren Sie die grundlegenden Informationen zu Liegenschaften, Gebäuden und Einheiten – die Basis für das Anliegenmanagement, die Kommunikationszentrale, Buchungen und viele weitere Funktionen.
Die Stammdaten stehen in zwei Ansichten zur Verfügung: der Tabellenansicht und der Baumansicht. Wir empfehlen die Nutzung der Tabellenansicht, da diese kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die Help-Center-Artikel beschreiben daher ausschliesslich die Tabellenansicht.
Weitere Artikel zu Stammdaten
- Stammdaten | Struktur
- Stammdaten | Erstellen, bearbeiten oder löschen
- Stammdaten | Status von Objekten verwalten
- Stammdaten | Miet- und Eigentumszeiträume verwalten
- Stammdaten | Bewohnende über Stammdaten einladen
- Stammdaten | Stapelverarbeitung
- Stammdaten | Import
- Stammdaten | Export
- Stammdaten | App ohne Stammdaten
Notwendige Berechtigung
Um Stammdaten im Allthings Cockpit verwalten zu können, benötigen Sie die Berechtigung „Stammdaten | Stammdaten verwalten".
Funktionen der Stammdaten
- Liegenschaften, Gebäude und Einheiten verwalten: Erstellen und pflegen Sie die hierarchische Objektstruktur als Grundlage für alle weiteren Cockpit-Funktionen.
- Inline-Bearbeitung: Bearbeiten Sie einzelne Einträge direkt in der Tabelle, ohne zwischen Seiten zu wechseln.
- Stapelverarbeitung: Wählen Sie mehrere Objekte gleichzeitig aus und bearbeiten Sie gemeinsame Felder in einem Schritt.
- Import und Export: Laden Sie Stammdaten per CSV-Datei hoch oder exportieren Sie alle Daten für die externe Weiterverarbeitung.
- Status- und Zeitraumverwaltung: Steuern Sie Aktivierungs- und Archivierungsdaten für jedes Objekt sowie Miet- und Eigentumszeiträume für Einheiten.
- Tag-Zuweisung: Stammdaten bilden die Grundlage für Tags zur Steuerung von Sichtbarkeit und Zugriffsrechten in der App.
Anwendungsbeispiel
Ein Teammitglied fügt eine neue Liegenschaft mit mehreren Gebäuden und Einheiten hinzu. In den Stammdaten erstellt es die Struktur, legt Mietzeiträume an und lädt die Bewohnenden per E-Mail ein. Dank der korrekten Stammdatenpflege können Anliegen, Dokumente und Buchungen danach automatisch der richtigen Einheit zugeordnet werden.